В данном курсе слушатели обучаются использованию Planning. Курс включает обзор особенностей и возможностей Planning и его связи с Essbase. Слушатели учатся создавать формы данных, списки заданий, осуществлять ввод и настройку данных, настраивать вычисления с помощью Calculation Manager, а также move a plan through the budget review and approval process. Помимо работы с формами данных Planning в Smart View, слушатели обучаются открытию текущей формы данных в Smart View из меню Planning путем настройки автоматического подключения к Planning провайдеру. Изучается также создание настраиваемых отчетов с помощью Financial Reporting. Полученные навыки закрепляются на практических занятиях.
Предполагается, что слушатели, не работавшие с Oracle Hyperion Planning, перед началом курса ознакомятся с Planning Overview Tutorial.
Необходимая предварительная подготовка:
Знание концепций планирования и бюджетирования
Знание MS Windows
Знание MS Excel
Знание концепции "клиент-сервер"
Цель курса:
Понимание возможности Planning, связи Planning с Essbase и требований к измерениям
Управление Workspace для доступа к Planning и Financial Reporting
Создание и тестирование форм данных
Осуществление ввода и сверки данных в Planning и Smart View
Настройка и тестирование бизнес-правил
Аудитория курса:
Конечные пользователи
Консультанты по продажам
Разработчики функциональности
Обзор Planning
Oracle's Enterprise Performance Management System. Особенности Planning. Пользовательские роли. Интерфейс Planning. Приложения Planning. Planning и Essbase
Управление Workspace
Обзор Workspace. Запуск Workspace. Открытие приложений Planning. Управление Planning.
Измерения, данные и безопасность Planning
Типы планов. Измерения Planning. Настройки агрегирования, хранения и вычисления. Безопасность Planning: обзор.
Создание форм данных и папок
Обзор форм данных и папок. Создание простых форм данных. Создание составных форм данных. Доступ к формам данных.
Настройка форм данных
Создание меню. Создание строк и столбцов формул. Построение правил валидации. Процессинг ячеек для валидации данных. Настройка сообщений. Установка пользовательских настроек.
Ввод данных в Planning
Работа с формами данных. Задания по вводу данных. Ввод данных с помощью Smart Lists. Фильтрация данных. Сортировка данных. Спрэд данных
Спрэд данных с помощью Mass Allocate. Вычисление данных в формах данных.
Сверка и аннотирование данных
Сверка данных плана. Добавление аннотаций к данным плана. Выполнение специальных действий в формах данных.
Управление Smart View
Обзор Smart View. Настройка Smart View. Подключение к источникам данных. Управление списком заданий в Excel и Outlook. Работа с формами данных в Smart View.
Выполнение заданий в Smart View
Спрэд данных с помощью Grid Spread. Спрэд данных с помощью Mass Allocate. Вычисление данных в Smart View. Ввод сопровождения в Smart View.
Управление процессами планирования в Smart View. Копирование версий в Smart View. Мониторинг состояния заданий в Smart View. Управление Offline планированием данных в Smart View.
Создание бизнес-правил в Calculation Manager
Обзор бизнес-правил. Обеспечение безопасности Calculation Manager. Определение требований к вычислению. Запуск Calculation Manager. Настройка бизнес-правил. Компоненты правил. Работа в режиме сценариев. Валидация бизнес-правил.
Работа с шаблонами бизнес-правил
Обзор шаблонов. Создание настраиваемых шаблонов. Реализация системных шаблонов в бизнес-правилах.
Настройка бизнес-правил
Создание переменных. Создание компонент формул.
Настройка процесса подтверждения
Обзор процесса подтверждения. Иерархии единиц Planning. Комбинации сценария и версии. Построение правил валидации процесса подтверждения.
Правила валидации, основанные на атрибутах.
Управление процессом подтверждения
Состояния процесса Planning Unit. Действия Reviewer. Влияние иерархии сущностей на Review процесс. Управление Review Cycle. Копирование данных между версиями. Очистка деталей ячеек.
Создание списков заданий
Обзор списков заданий. Управление списками заданий в Basic режиме. Управление списками заданий в Advanced режиме. Создание списков заданий. Печать отчетов по спискам заданий.
Financial Reporting
Financial Reporting: функциональные возможности и архитектура. Financial Reporting: источники данных. Установка настроек. Предварительный просмотр отчетов. Печать отчетов и моментальных снимков. Работа с Reporting Studio. Открытие отчетов. Предварительный просмотр и печать отчетов.
Создание базовых отчетов
Обзор создания отчета. Создание отчетов. Создание сеток. Выбор элементов для строк и столбцов. Установка Point of View. Добавление строк или столбцов. Сохранение отчетов.
Поддержка деталей и сеток
Выбор нескольких подключений к базе данных в отчетах. Настройка деталей в отчете. Создание связанного контента в отчетах и книгах.
Форматирование ячеек и сеток
Форматирование ячеек. Форматирование сеток. Сокрытие данных в сетках. Применение условного форматирования в сетках. Изменение настроек страницы. Создание объектов отчета.
Обзор объектов отчета
Создание текстовых областей. Добавление изображений. Сохранение объектов отчета. Вставка сохраненных объектов отчета. Свойства связанных объектов. Создание заголовков и сносок. Создание шаблонов строк и столбцов.
Добавление текстовых функций
Обзор текстовых функций. Вставка текстовых функций в текстовые области. Вставка текстовых функций в заголовки и текстовые ячейки. Настройка заголовков страниц. Создание динамических значений с помощью текущего ключевого слова. Отображение ID строк и столбцов. Отображение ошибок текстовых функций. Текстовые функции общего пользования.
Создание книг
Обзор книг. Предварительный просмотр и печать книг. Предварительный просмотр статического HTML вывода. Изменение Point of View книги. Создание книг в Workspace. Изменение внешнего вида книг.
